Condiciones de Emisión y Monto de los Títulos Públicos Nacionales

BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES" 3RA. SERIE ( PRE6 )

EMISOR: GOBIERNO NACIONAL

DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MINISTE
-RIO DE ECONOMIA DE LA NACION, ESTA BOLSA DE COMERCIO HA RESUELTO AUTORIZAR, A
PARTIR DEL DIA DE LA FECHA, LA ADMISION A LA COTIZACION DE LOS "BONOS DE CONSO
-LIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES" 3RA. SERIE
(PRE6) HACIENDOSE EFECTIVA LA MISMA POR EL IMPORTE QUE EL EMISOR INFORME QUE
HAN SIDO EMITIDOS Y LA CAJA DE VALORES S.A. COMUNIQUE QUE RESULTARON ACREDITA-
DOS EN SUS REGISTROS.

EMISIONES RESUELTAS POR: LEY NRO. 25.344, DECRETO NRO. 1.116/00 DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL Y RESOLUCION NRO. 196 DEL 8.6.01 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA
DE LA NACION.

TRATAMIENTO IMPOSITIVO: EL PREVISTO EN EL ARTICULO 36 BIS DE LA LEY NRO.23.576
Y SUS MODIFICATORIAS, INCLUIDO EL DECRETO NRO. 1076/92, RATIFICADO POR EL
ARTICULO 29 DE LA LEY NRO. 24.307.

DENOMINACION MINIMA: LA DENOMINACION MINIMA SERA DE $1.- Y DE U$S 1.-, SEGUN
SEA LA MONEDA DEL TITULO.

NEGOCIACION: SERAN LIBREMENTE TRANSMISIBLES Y COTIZABLES EN LAS BOLSAS Y MER-
CADOS DE VALORES DEL PAIS.

COLOCACION: LOS BONOS SERAN DADOS EN PAGO DE LAS DEUDAS PREVISIONALES CONSOLI-
DADAS, SEGUN LA OPCION EJERCIDA POR EL ACREEDOR. DICHA ENTREGA SE EFECTUARA A
LA PAR, TOMANDO EN CONSIDERACION LOS VALORES A LA FECHA DE EMISION DE LOS BO-
NOS.

EFECTOS CANCELATORIOS DE LOS BONOS: LOS TENEDORES DE BONOS DE CONSOLIDACION DE
DEUDAS PREVISIONALES - 3RA. SERIE PODRAN CANCELAR A LA PAR HASTA EL 1RO. DE
ENERO DE 2003 LAS OBLIGACIONES VENCIDAS AL 1.1.00 EN CONCEPTO DE CARGAS SOCIA-
LES, APORTES O CONTRIBUCIONES QUE ADEUDEN AL SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES, CON EXCLUSION DE LAS CORRESPONDIENTES A LA LEY DE RIESGOS DEL
TRABAJO Y AL REGIMEN DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.

LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS REFERIDOS BONOS, SON LAS QUE SE DETA-
LLAN A CONTINUACION:

"BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES"
3RA. SERIE ( PRE6 )

INTERESES: DEVENGARAN LA TASA DE INTERES QUE RIJA EN EL MERCADO INTERCAMBIARIO
DE LONDRES (LIBOR) PARA LOS DEPOSITOS EN EURODOLARES A TREINTA DIAS DE PLAZO.
ESTA TASA SERA DETERMINADA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR
LA AGENCIA DE NOTICIAS REUTERS U OTRAS AGENCIAS INTERNACIONALES DE COTIZA-
CIONES PARA LAS OPERACIONES CONCERTADAS A LAS 11 HORAS DEL MERCADO INTERCAMBIA
-RIO DE LONDRES, 3 DIAS HABILES ANTES DE COMENZAR CADA PERIODO DE RENTA. LA
OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE FINAN-
CIAMIENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SERA LA EN-
CARGADA DE INFORMAR DICHA TASA.

LOS INTERESES SE CAPITALIZARAN MENSUALMENTE DURANTE LOS PRIMEROS 72 MESES Y SE
PAGARAN JUNTAMENTE CON LAS CUOTAS DE AMORTIZACION.

EL VALOR TECNICO DE ESTOS BONOS AL 1.7.01 ES DE U$S 109,40852

CODIGO ISIN; ARARGE033183