Operación de Canje de Deuda del Gobierno Argentino

 

El Ministerio de Economía a traves de la Secretaría de Finanzas ha dado a conocer las condiciones del megacanje de deuda nacional. Dicho canje se llevará a cabo durante el mes de Junio del presenta año y los titulos y condiciones del mismo son los descriptos a continuación:

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Nuevo bono: BONO EN $ 2008

Condiciones de Emisión: Bonos en $ con vencimiento el 19 de Setiembre del 2008

Interes: Desde el 19 de Junio del 2001 hasta el 19 de Setiembre del 2004, abonaran una tasa inicial determinada por ARGENTINA en la fecha de colocacion.

Desde el 19 de Setiembre del 2004 hasta el 19 de Setiembre del 2008, abonarán una tasa fija superior determinada por ARGENTINA en la fecha de colocación.

Fechas de pago: Los pagos de intereses serán semestrales cada 19 de Marzo y 19 de Setiembre

Moneda: Los intereses se abonarán en $ salvo que el tenedor solicite cobrarlos en dolares estadounidenses con lo cual la relación de cambio será 1 peso = 1 dólar.

Amortización: La amortización se efectuará en un solo pago al vencimiento. Los montos se abonarán en $ salvo que el tenedor solicite cobrarlos en dolares estadounidenses con lo cual la relación de cambio será 1 peso = 1 dólar.

Canjeable por: PRE3 ; PRO1 ; PRO3 ; PRO5 ; Eurobono $ 2002 y Eurobono $ 2007

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 Nuevo bono: BONO GLOBAL U$S 2008

Condiciones de Emisión: Bonos Globales en U$S con vencimiento el 19 de Diciembre del 2008

Interes: Desde el 19 de Junio del 2001 hasta el 19 de Junio del 2004, abonaran una tasa inicial determinada por ARGENTINA en la fecha de colocacion.

Desde el 19 de Junio del 2004 hasta el 19 de Diciembre del 2008, abonarán una tasa fija superior determinada por ARGENTINA en la fecha de colocación.

Fechas de pago: Los pagos de intereses serán semestrales cada 19 de Junio y 19 de Diciembre

Moneda: Los intereses se abonarán en U$S.

Amortización: La amortización se efectuará en seis cuotas semestrales el 19 de Junio y 19 de Diciembre de cada año comenzando el 19 de Junio del 2006.

Canjeable por: BONEX 92 ; BONTE 2002 ; BONTE 2003 ; BONTE TV ; BONTE 2004 ; BONTE 2005 ; BONTE 2006 ; FRN 2004 ; FRB ; SPAN ; FRAN 2005 ; PRE3 ; PRE4 ; PRO1 ; PRO2 ; PRO3 ; PRO4 ; PRO5 ; PRO6 ; BOCON HIDROCARBUROS ; GLOBAL 2003 ; GLOBAL 2005 ; GLOBAL 2006 ; Eurobono 2002 ; Eurobono 2007 ; Pagares 2001 ; Badlar 2001; Pagare Nov2001 ; Pagare Abr2002 ; Pagare Ago2002 ; Pagare Oct2002 ; Pagare Feb2004 ; Pagare Julio2001

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Nuevo bono: BONO GLOBAL U$S 2018

Condiciones de Emisión: Bonos Globales en U$S con vencimiento el 19 de Diciembre del 2018

Interes: Se abonarán intereses a la tasa Inicial a partir del 19 de Diciembre del 2006. Los intereses devengados desde la fecha de colocación hasta el 19/06/2006 serán capitalizados.

Fechas de pago: Los pagos de intereses serán semestrales cada 19 de Junio y 19 de Diciembre

Moneda: Los intereses se abonarán en U$S.

Amortización: La amortización se efectuará en cinco cuotas semestrales el 19 de Junio y 19 de Diciembre de cada año comenzando el 19 de Junio del 2016. Como resultado de la capitalizacion de los intereses hasta el 2006, el capital final será superior al capital original.

Canjeable por: GLOBAL 2010 ; PAR ; DISC ; GLOBAL 2009 ; GLOBAL 2012 ; GLOBAL 2015 ; GLOBAL 2017

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Nuevo bono: BONO GLOBAL U$S 2031

Condiciones de Emisión: Bonos Globales en U$S con vencimiento el 19 de Diciembre del 2031

Interes: Se abonarán intereses a la tasa Inicial a partir del 19 de Diciembre del 2006. Los intereses devengados desde la fecha de colocación hasta el 19/12/2006 serán capitalizados.

Fechas de pago: Los pagos de intereses serán semestrales cada 19 de Junio y 19 de Diciembre

Moneda: Los intereses se abonarán en U$S.

Amortización: La amortización se efectuará al vencimiento. Como resultado de la capitalizacion de los intereses hasta el 2006, el capital final será superior al capital original.

Canjeable por: GLOBAL 2019 ; GLOBAL 2020 ; GLOBAL 2027 ; GLOBAL 2030 ; GLOBAL 2031 ; BONTE 2027

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Estos bonos tendrán cotización autorizada en el MAE, la Bolsa de Buenos Aires y la de Luxemburgo.

El monto minimo para presentarse a dicho canje es de $ 250.000 .-

La fecha limite para la presentación es el 1º de Junio a las 16 hs (horario NY)

Si alguno de los nuevos bonos no superase el monto de 1000 millones para los de dolares o 500 millones para los de pesos, el canje en dicho bono quedara sin efecto y no habra emision para esa serie nueva.

El dia 4 de Junio a las 8:30 AM (hora NY) se anunciarán las ofertas aceptadas y los precios de corte.

A partir de el anuncio oficial , los titulos podrán ser negociados.

El dia 19 de Junio se acreditarán los nuevos titulos y se haran efectivo todos los pagos que correspondan.

 

Este trabajo fue realizado por El @ccionista.com

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